Nos formations

Santé prévoyance retraite - Bien vendre un contrat aux salariés et dirigeants d'entreprise Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 06/03/2023

Approfondir votre expertise technique pour conseiller et gérer la protection sociale complémentaire

Public visé

conseiller ou gestionnaire d'assurance

Objectif général

Savoir conseiller un client sur sa protection sociale

Savoir suivre et gérer un contrat de protection sociale complémentaire

Objectifs de la formation

S'approprier les différentes problématiques de protections sociale du dirigeant d'entreprise et de ses salariés :

  1. Repérer les régimes fiscaux, sociaux et juridiques des contrats collectifs et individuels dans l'entreprise et leurs mécanismes de mise en place,
  2. Connaître les différents statuts du dirigeant et impacts sur l'offre d'assurance
  3. Comprendre et savoir expliquer l'articulation des garanties qui relèvent du régime obligatoire/ de la Loi / des Organismes complémentaires
  4. Savoir appliquer la Loi Evin pour transformer l'opportunité en vente
  5. Identifier les différentes solutions du créateur d'entreprise, bénéficiaire de Pôle Emploi
  6. Connaître les fondamentaux de la retraite TNS et collective

Description

visuel

Maîtriser l'expertise technique en assurance santé prévoyance complémentaire:

  1. Accroître son expertise technique en assurance collective : régime fiscal et social des cotisations et prestations
  2. Adapter les besoins de vente en fonction du statut social du dirigeant
  3. Proposer des solutions adaptées au créateur d'entreprise, bénéficiaire de Pôle Emploi
  4. Distinguer les obligations règlementaires et conventionnelles afin de proposer des aménagements de garanties adaptés aux besoins de vente
  5.  Maîtriser la notion de reprise de risques en cours pour capter des opportunités commerciales de transferts de garanties sans risque pour le prospect
  6. Détecter le besoin de retraite et l'adapter au multi équipement

Session1 : Les caractéristiques de l'assurance santé complémentaire à l'indemnisation de la Sécurité Sociale

Session 2 : L'environnement de la prévoyance adapté au régime de la Sécurité Sociale

Session 3 La retraite de base, ses évolutions et le besoin de retraite complémentaire

Prérequis

Connaître les bases de l'assurance santé, prévoyance, retraite

Modalités pédagogiques

Apprentissage progressif par l'expérimentation

Exposé avec support de présentation ; Echange d'expérience ; Exercices pratiques ; Quizz ; Evaluation à froid (2 mois après la formation)

Modalités d'évaluation et de suivi

Délivrance d'un certificat de réalisation

Informations sur l'accessibilité

Cette formation est ouvert à tous. Nous nous adaptons.

Personne en situation de handicap : Merci de nous contacter pour que nous puissions prendre en compte vos besoins particuliers.

Formation labellisée : Oui

Texte du label

Eligible DDA - éligible à la Directive Distribution d'Assurance

Zone géographique de formation

Aura, Bourgogne

Formateurs

...

MARTINIERE Estelle

Techniques d'assurance Qualité de vie au travail QVT Management Techniques de vente

tel : 0687046612
mail : estelle.martiniereqvt@gmail.com

Depuis 20 ans, j’interviens auprès des intermédiaires d'assurance de proximité.
Aujourd’hui, consultante et formatrice, j’accompagne les cabinets d’assurance dans le recrutement et la montée en compétence de leurs collaborateurs.

Profil du / des Formateur(s)

conseiller ou gestionnaire d'assurance

M'inscrire à la formation

Ajouter au panier

Prochaines Sessions

  • Cette formation n'est pas programmée pour le moment.

    Si vous êtes responsable formation, vous pouvez faire une requête pour l'organiser en INTRA dans votre entreprise via le formulaire ci-dessus.

     

    Si vous êtes un particulier, contactez-nous via la page contact en spécifiant la formation qui vous intéresse ainsi que le nom du formateur.

Partager cette formation

Catalogue de formation propulsé par Dendreo,
Logiciel de planning des formations