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Bien vendre ou accompagner la vente d' un contrat santé prévoyance collective Mixte : présentiel / à distance

Dernière mise à jour : 07/06/2022

Maitrise de la base assurance santé et prévoyance
Public visé
Conseiller en assurance ou gestionnaire en assurance
Objectif général
Pouvoir conseiller et vendre de l'assurance santé et prévoyance collective
Accompagner la vente et gestion d'un contrat santé et prévoyance collective
Objectifs de la formation
1.  Accroître son expertise technique en assurance collective par la maitrise du régime fiscal et social des cotisations et prestations
2. Adapter les besoins de vente en fonction du statut social du dirigeant
3. Maîtriser les mécanismes de remboursement pour les expliquer au client lors d'une vente principes de remboursement du 100% santé et du contrat responsable
4. Distinguer les obligations règlementaires et conventionnelles afin de proposer des aménagements de garanties adaptés aux besoins de vente
5. Connaître la notion de reprise de risques en cours pour appréhender le transfert de garanties prévoyance sans risque pour le prospect
Description
Session1 : Les caractéristiques de l'assurance santé complémentaire à l'indemnisation de la Sécurité Sociale
1. Les bases  du contrat responsable imposé par la Sécurité Sociale et de l'assurance complémentaire
2. L'évolution juridique du contrat responsable et ses impacts sur l'offre santé
Session 2 L'environnement règlementaire de l'assurance santé collective
1. Les modes de mises en place du contrat santé en entreprise
2.. Du contrat responsable vers le 100% santé
3. Lecture d'un compte de résultat santé
4. La portabilité santé et les options de l'article 4 de la loi Evin
Session 3 L'environnement juridique, fiscal et social d'un contrat collectif
1. Le régime obligatoire de la protection sociale et les garanties complémentaires
2. Une multitude de domaines de Droit applicables : traitement fiscal et social des cotisations  prestations
3. Les obligations de l'employeur envers ses salariés : maintien de salaire, l'obligation d'assurance conventionnelle
4. La reprise de risque et prestations en cours
a) Périmètre de la l'Art 7 Loi Evin
b) Recueil des informations clients nécessaires au calcul du passif et des revalorisations
c) Lecture et optimisation d'un compte de résultat prévoyance
d) Risques encourus pour l'entreprise
e) Maintien de la garantie décès des assurés en arrêt de travail après résiliation (Art.7)
Session 4 Les régimes d'entreprise et l'impact sur le statut social du dirigeant salarié ou non salarié 
1. Conditions d'éligibilité aux avantages sociaux et fiscaux, localisation des informations clés
2. Le statut social, fiscal du dirigeant salarié et impact sur sa protection sociale (collège de gérance, auto-entreprenariat, portage salarial, SAS, SASU) et la loi Madelin
3. Identification des solutions adaptées au créateur d'entreprise, bénéficiaire de Pôle Emploi
Prérequis
Aucun
Modalités pédagogiques
Formation possible en présentiel ou distanciel
Moyens et supports pédagogiques
Support de présentation magistral et exercices
Modalités d'évaluation et de suivi
Quizz
Informations sur l'accessibilité
Cette formation est ouvert à tous. Nous nous adaptons.
Personne en situation de handicap : Merci de nous contacter pour que nous puissions prendre en compte vos besoins particuliers.
Formation labellisée : Oui
Texte du label
Eligible à la Directive Distribution Assurance
Zone géographique de formation
AURA
Formateurs
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Estelle MARTINIERE

Techniques d'assurance Qualité de vie au travail QVT Management Techniques de vente

tel : 0687046612
mail : estelle.martiniereqvt@gmail.com

Depuis 20 ans, j’interviens auprès des intermédiaires d'asssurance de proximité.
Aujourd’hui, consultante et formatrice, j’accompagne les cabinets d’assurance dans le recrutement et la montée en compétence de leurs collaborateurs.

Profil du / des Formateur(s)
débutant ou rappel des bases en technique d'assurance

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